Contacts et entreprises

Le CRM Nexte est conçu pour les freelances et petites équipes : pas de complexité inutile type Salesforce, mais toutes les fonctions essentielles pour gérer une base de 50 à 5 000 contacts avec leurs entreprises associées, leurs historiques et leurs relances.

Ajouter un contact manuellement

1. CRM → Contacts → « Nouveau contact ».
2. Renseignez nom, prénom, email, téléphone, poste, entreprise associée.
3. Optionnel : ajoutez LinkedIn, Twitter, site web, adresse physique, date d'anniversaire.
4. Ajoutez des tags (prospect chaud, VIP, ancien client, partenaire…) pour segmenter.
5. Sauvegardez. Le contact est disponible immédiatement pour projets et factures.

Entreprises

Groupez plusieurs contacts sous une même entreprise — pratique pour les grands comptes avec plusieurs interlocuteurs, ou pour les sociétés où la personne change au cours du temps.

• Fiche entreprise : raison sociale, adresse, SIRET, TVA, effectif, secteur.
• Contacts rattachés : liste des personnes avec leur rôle.
• Historique commercial : tous les devis, factures, projets liés à l'entreprise (pas au contact individuel).
• Facturation : les factures peuvent être émises au nom de l'entreprise même si le contact principal change.
• Liens croisés : si un contact change d'entreprise, son historique chez l'ancienne reste attaché à celle-ci.

Champs personnalisés

Paramètres → CRM → Champs personnalisés. Ajoutez des champs spécifiques à votre activité : type de projet habituel, budget moyen, source du lead, renouvellement prévu, consentement RGPD, etc.

• Types disponibles : texte court, texte long, nombre, date, liste déroulante, case à cocher, URL, email.
• Portée : appliqué aux contacts, aux entreprises, ou aux deux.
• Obligatoire : peut être marqué obligatoire (empêche la création d'un contact sans cette valeur).
• Cherchable et filtrable : apparaît dans la recherche et dans les filtres de liste.

Import en masse

CRM → Contacts → Menu (···) → Importer. Glissez un CSV (ou téléchargez le template fourni). Nexte affiche un assistant de mappage des colonnes : vous associez chaque colonne CSV à un champ Nexte (nom, email, entreprise, custom…). Détection automatique des doublons (par email).

• Sources directes : Google Contacts, iCloud, HubSpot, Pipedrive, Mailchimp — import OAuth sans CSV.
• Doublons : détection par email (exact), fusion proposée avec choix des valeurs à conserver.
• Taille max : 10 000 contacts par fichier, 50 Mo max. Pour plus, scinder en plusieurs fichiers.
• Dry-run : aperçu avant import réel, liste des lignes en erreur (email invalide, champs manquants).

Segments et listes

CRM → Segments. Créez des groupes dynamiques basés sur des critères combinés : « Tous les clients parisiens ayant signé un devis >5000€ dans les 6 derniers mois ». Les segments se mettent à jour automatiquement. Utilisables pour campagnes email, automations, reporting.

Historique et timeline contact

Chaque contact affiche une timeline complète : projets créés, devis envoyés, factures émises, paiements reçus, emails échangés (si Gmail/Outlook connecté), RDV pris, notes internes. Un seul endroit pour tout retrouver en 2 secondes avant un appel.