Automations clients

Déclencheurs, séquences email, suivis automatiques.

La page `/automations` est un builder de workflows orientés relation client. Tu enchaînes un déclencheur (un événement qui démarre la séquence) avec une ou plusieurs actions (envoyer un email, créer une tâche, notifier).

Déclencheurs possibles

  • Nouveau client ajouté
  • Devis envoyé
  • Facture en retard de paiement
  • Pas d'échange avec un client depuis X jours
  • Projet passé en statut terminé

Exemple : séquence d'onboarding

Déclencheur : nouveau client créé. Action 1 : envoie un email de bienvenue avec ton brief de démarrage. Action 2 (3 jours plus tard) : programme un appel de cadrage via le lien booking. Action 3 (7 jours plus tard) : si pas de RDV pris, envoie une relance.

Les automations sont une fonctionnalité du plan Agence.