Pipeline commercial et statuts clients

Comment Nexte structure le cycle de vie d'un contact, de la première prise de contact à la fidélisation.

Tous les contacts du CRM portent un statut unique qui résume où ils en sont dans la relation commerciale. Ce statut est utilisé pour filtrer les listes, déclencher des automations, calculer les KPI du dashboard et router les emails entrants. Choisir le bon statut au bon moment est ce qui transforme un CRM en outil de pilotage plutôt qu'en simple carnet d'adresses.

Les 5 statuts standard

Lead — premier contact, pas encore qualifié. Vient typiquement d'un formulaire, d'une recommandation ou d'un message LinkedIn. À traiter sous 48h pour rester réactif.
Prospect — lead qualifié, vous avez identifié un besoin réel et un budget plausible. Une proposition commerciale est en cours de discussion ou en cours d'envoi.
Actif — client en mission, contrat signé, facturation en cours. C'est ici que vit votre revenu récurrent et votre charge de production du moment.
Fidèle — client récurrent depuis 12+ mois ou avec plusieurs missions terminées. Cible prioritaire pour de l'upsell ou de la recommandation.
Inactif — relation pausée. Client passé qui n'a plus de mission en cours. Garder pour les campagnes de réveil et les opportunités saisonnières.

Quand changer le statut ?

Lead → Prospect : dès que vous avez confirmé un besoin et discuté budget (même approximatif). Ne tardez pas — un lead qui reste lead 30 jours est mort.
Prospect → Actif : à la signature du contrat OU à l'encaissement du premier acompte, selon votre process. Soyez constant pour avoir des KPI fiables.
Actif → Fidèle : après la deuxième mission ou 12 mois de relation continue. Sert principalement à filtrer pour les campagnes de fidélisation.
Actif → Inactif : après la fin de mission sans renouvellement immédiat. Pas une fin — juste une pause.
Inactif → Actif : rare mais existe (client qui revient). Réutilise toute son historique. Très puissant : le coût d'acquisition est nul.

Champs CRM utiles à remplir

Source : d'où vient le contact (LinkedIn, recommandation, site web…). Indispensable pour savoir quels canaux fonctionnent.
Date de prochaine relance : Nexte vous notifie automatiquement et fait remonter le contact dans la liste « À relancer ».
Date de signature attendue : pour les prospects, alimente le pipeline prévisionnel sur les 90 prochains jours.
Budget estimé : permet de prioriser et de calculer un revenu pondéré (montant × probabilité).
Tags : libres et multi-valeurs. Servent à segmenter vos listes (secteur, taille, géographie, type de besoin…).

Ces champs ne sont pas obligatoires — vous pouvez les remplir au fur et à mesure. Mais plus vous en remplissez tôt, plus vos automations et vos KPI deviennent pertinents. Comptez 30 secondes à l'ajout d'un nouveau contact pour gagner des heures de pilotage commercial plus tard.

Pipeline visuel

Depuis l'onglet CRM, basculez en vue Kanban (icône grille → bouton Pipeline) pour voir vos contacts répartis en colonnes par statut. Drag-and-drop pour faire avancer un contact d'un statut à l'autre. Les cartes affichent le nom, le montant attendu, la date de signature prévue et un indicateur de relance si applicable.

Le total prévisionnel par colonne est affiché en haut. Cela vous donne en un coup d'œil votre prévisionnel de chiffre d'affaires sur les 90 prochains jours et la santé de votre pipeline (par exemple : trop de Leads et pas assez de Prospects = problème de qualification).

Personnaliser les statuts

Sur le plan Agence, vous pouvez ajouter, renommer ou retirer des statuts depuis Paramètres → CRM → Statuts. Pratique pour calquer votre vocabulaire interne (par exemple : remplacer « Prospect » par « Devis envoyé »). Les statuts personnalisés conservent toute la mécanique d'automation et de pipeline.

Évitez de créer plus de 8 statuts — au-delà, le pipeline devient illisible et vos décisions ralentissent. Si vous sentez le besoin d'ajouter un statut, demandez-vous d'abord si un tag ou un champ custom ne ferait pas mieux le travail.