Devis et propositions commerciales

Construire un devis qui se transforme en facture en un clic, sans ressaisir une ligne.

Un devis Nexte n'est pas un PDF figé : c'est un document interactif que votre client peut consulter, signer électroniquement et payer directement depuis un lien partagé. Une fois accepté, il se convertit automatiquement en facture (ou en première échéance d'un échéancier) sans aucune ressaisie. Cela divise par deux le temps entre la décision et l'encaissement.

Créer un devis

Depuis Documents → Nouveau → Devis, ou directement depuis une fiche client (bouton « + Devis »). Le client est pré-rempli si vous partez de sa fiche.
Sélectionnez un modèle (le dernier utilisé est suggéré par défaut) ou partez d'une page blanche. Les modèles incluent en-tête, conditions générales et footer.
Ajoutez vos lignes : produit/service du catalogue (auto-rempli) ou ligne libre. Quantité, unité, prix HT, TVA, remise. Le total se calcule en temps réel.
Réglez la validité (30 jours par défaut), les conditions de paiement (acompte 30%, solde à 30j…) et les options : signature requise, champ commentaire libre, possibilité de payer en ligne dès l'acceptation.
Prévisualisez côté client (bouton œil), puis envoyez par email avec un lien sécurisé ou téléchargez le PDF.

Acceptation et conversion

Quand le client clique « Accepter » sur le lien, vous recevez une notification et un email instantané. Le devis bascule en statut « Accepté » et un bouton « Convertir en facture » apparaît dans la barre d'actions. Tout est conservé : numéro de devis lié, lignes, montants, TVA, conditions, signature horodatée. Vous n'éditez que la date d'émission et l'éventuelle référence client (PO).

Si vous avez configuré un acompte (par exemple 30% à la commande), Nexte génère automatiquement deux factures : une pour l'acompte (à régler immédiatement) et une pour le solde (avec la date d'échéance que vous avez définie). Les deux sont rattachées au même devis pour la traçabilité.

Devis vs Proposition

Un devis est strictement chiffré : lignes, prix, total. Une proposition (Documents → Nouveau → Proposition) est plus narrative : sections de présentation, étapes de prestation, livrables, calendrier, équipe, témoignages — puis un bloc tarifaire en fin de document. Utilisez une proposition pour une vente complexe (>5k€) où vous devez convaincre, et un devis pour une commande simple où le client sait déjà ce qu'il achète.

Suivi et relance

Statuts visibles d'un coup d'œil : `Brouillon`, `Envoyé`, `Vu` (le client a ouvert le lien), `Accepté`, `Refusé`, `Expiré`.
Notification instantanée à chaque ouverture du lien — vous savez quand relancer.
Relance automatique optionnelle : J+3 si non ouvert, J+7 si ouvert mais non accepté, J-2 avant expiration. Configurable par modèle de devis.
Vue « Devis en attente » dans Facturation pour avoir un tableau de bord prévisionnel sur 30/60/90 jours.

Une fois un devis converti en facture, le devis devient verrouillé en lecture seule. Toute modification se fait sur la facture émise (qui peut elle-même être annulée par avoir si nécessaire). Cette règle protège la traçabilité comptable.