Importer ses données depuis un autre outil

Factures par CSV, contacts, intégrations qui rapatrient automatiquement.

Si tu arrives d'un autre outil (Notion, Excel, HubSpot, Stripe, etc.), tu n'es pas obligé de tout ressaisir. Plusieurs chemins existent selon le type de donnée.

Factures et abonnements

Sur `/facturation`, clique sur Importer en haut à droite.
Choisis un fichier CSV exporté de ton ancien outil (Stripe, Pennylane, Excel, etc.).
Mappe les colonnes (date, client, montant, devise, statut). Le mapping automatique reconnaît les colonnes courantes.
Valide. Les factures sont créées avec leur statut d'origine (brouillon, envoyée, payée).

Contacts et entreprises

Sur `/clients`, clique sur Importer. Tu peux uploader un CSV (Google Contacts, HubSpot, Pipedrive ou format générique). Le mapping détecte automatiquement nom, email, téléphone, entreprise.

Sync automatique via intégration

Pour aller plus vite, connecte directement l'intégration concernée. Une fois OAuth validé, les données passées sont importées automatiquement et les nouvelles arrivent en temps réel.

Stripe : importe automatiquement les paiements historiques.
HubSpot, Pipedrive : importe contacts et entreprises avec leur historique.
Gmail, Outlook : importe les emails liés à tes contacts existants.
Google Calendar : importe les événements passés et futurs.

Les imports CSV créent les enregistrements en doublon si un même client ou facture est importé deux fois. Vérifie avant de relancer un import.