Tirer le maximum de la fiche client
Activités, documents, projets, factures, notes, échanges.
Cliquer sur un contact ou une entreprise ouvre une fiche complète qui consolide tout son historique. C'est ta source de vérité côté commercial.
Ce que tu y trouves
- Activités : timeline des emails, événements, devis envoyés, factures, notes.
- Projets : toutes les missions passées et en cours avec ce client.
- Documents : devis, factures, contrats, propositions signées.
- Conversations : fil de tous les emails échangés via Gmail ou Outlook.
- Notes : tes notes manuelles attachées au contact.
- Infos compte : email, téléphone, entreprise, notes contextuelles.
Actions rapides depuis la fiche
- Créer un devis ou une facture pour ce client en un clic.
- Lancer un nouveau projet rattaché.
- Envoyer un email directement (suggestion Atlas si activé).
- Ouvrir le portail client partagé.